Wer wir sind
Vollen Schutz geniessen und dabei Geld sparen
Das ist unser Spezialgebiet
Transparent
Eine unabhängige Finanzberatung legt alle relevanten Informationen offen und erläutert dem Kunden verständlich die Zusammenhänge und Optionen.
Unabhängig
Eine unabhängige Finanzberatung ist nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden, sondern kann aus einem breiten Spektrum wählen und die bestmöglichen Lösungen empfehlen.
Kompetent
Eine unabhängige Finanzberatung basiert auf fundiertem Fachwissen und umfassender Expertise in verschiedenen Finanzbereichen.
Unsere unabhängige Finanzberatung kombiniert persönlichen Service mit digitaler Effizienz. Wir vergleichen für dich kostenlos die besten Angebote auf dem Markt, sparen Kosten und schützen vor Fehlern. Mit uns findest du das Angebot, das genau zu dir passt – ohne Aufwand, voller Freude. Wir unterstützen dich fachmännisch, um kostspielige Fehler zu verhindern.
Unsere Stärke
Wir nutzen die Vorteile der digitalen Welt, damit du einen einfachen Überblick über die Anbieter erhältst. Um die perfekte Wahl basierend auf deiner individuellen Situation zu treffen, stehen unsere Vorsorgeexperten kostenlos zur Verfügung. Diese einzigartige Kombination aus digitalen Assistenten und fachlicher Unterstützung hilft uns, Hunderte von Kunden jedes Jahr gezielt zu den besten Anbietern zu führen. Wir konfigurieren die Deckungen punktgenau, um finanzielle Lücken im Leistungsfall zu vermeiden und gleichzeitig teure Überversicherungen zu verhindern.
Werte
Transparenz
Unsere Werte liegen in der ehrlichen Transparenz. Gute Entscheidungen können nur dann getroffen werden, wenn man alle relevanten Fakten kennt. Durch unsere innovative digitale Plattform ermöglichen wir dir, als erster Anbieter in der Schweiz eine tolle Übersicht der Anbieter zu erlangen. Wir liefern die Zahlen, Daten und Fakten, damit du die richtige Wahl treffen kannst. Damit du bei einem Schicksalsschlag mit Sicherheit den richtigen Schutz hast, welcher zugleich preiswert ist.
Qualität
Vielfach wird der richtige Entscheid von einer Unsicherheit begleitet. Wenn man bedenkt, dass Lebensversicherungen, wie auch Todesfallversicherungen Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten haben und kaum zu wechseln sind, so sind schon kleine Unterschiede sehr relevant. Um eine Überversicherung zu vermeiden, sind die bestehenden Sozialleistungen, wie die AHV/IV und das BVG zu berücksichtigen, nicht zu vergessen sind im Leistungsfall das Erbrecht und die Steuern. Um die Umsetzung zu deinen Gunsten zu gestalten, stehen dir unsere Berater kostenlos zur Verfügung und denken aktiv mit. Die Berater setzen sich täglich mit den Vorsorgethemen auseinander und kennen sich sehr gut aus.
Unsere Lizenzen
Banken
FIDLEG Nummer: 47032
ARIF Client Advisor Register
Aufsichtsbehörde
FINMA Registernummer: 35579
Versicherungen
CICERO Nummer: 22613
Standort
Unser Büro befindet sich in Wangen-Brüttisellen.
Per Voranmeldung empfangen wir dich gerne in unserem Büro.
In der Regel begleiten wir unsere Kunden bequem per Videocall und reduzieren hierdurch Zusätzliche CO2-Emissionen. Dadurch kannst du kostenlos und ohne zusätzlichen Aufwand in der ganzen Schweiz direkt mit unseren Experten in Kontakt treten, um schnell Antworten auf deine Fragen zu erhalten. Individuelle Ausarbeitungen können wir direkt mit dir am Bildschirm besprechen und vertiefen. Dieser Service ist kostenfrei und unverbindlich, sodass du anschließend in Ruhe die richtige Entscheidung treffen kannst.